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【汇市周评】汇市遭受接连打击 下周央行决议仍需警惕

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发布时间:2016-01-16 15:31:52

    一周汇市总结

    因大宗商品价格持续下滑,且中国经济增长忧虑挥之不去,本周金融市场略显暗淡。最令市场震惊的莫过于油市方面,国际原油本周两度跌破30关口,周五二度下破后加速寻底。最终美国原油重挫逾5%收于29.42美元/桶,布油暴跌逾6%收于28.94美元/桶,刷新12年低位。原油断崖式下跌也引发市场一连串反应,避险情绪陡然升温。黄金多头趁胜追击的愿望落空,受美联储加息预期以及技术性卖盘打压,金价从1100美元/盎司上方回落,周四(1月14日)一度跌至1071.36美元/盎司,这给年初以来的反弹蒙上了一层阴影。

    货币方面,美元指数本周开盘位于98.41,周五收盘于98.92,本周微涨51点。欧元/美元本周走势大致持稳,避险情绪在一定程度上对汇价形成支撑。周五(1月15日)美元/日元重挫至近五个月低点,兑欧元跌至两周半低点,因油价再度大跌引发风险意愿疲弱,且受疲弱的美国经济数据的打压。澳元纽元和加元全军覆没,美元/加元本周涨逾2%,纽元/美元周度跌幅逾2%,澳元/美元周度跌幅逾1%。

    中国股市本周继续暴跌,其中上证指数暴跌8.96%,收报2900.97,最低触及四个半月低位2867.55,因中国经济增长忧虑持续施压。

    其他具体事件如下:

    油价跌至30关口附近

    周内再次“热议”的伊朗重返原油市场令油价周内再破30美元/桶,布伦特原油跌破29美元/桶,并进一步下探。全球市场掀起一系列的连锁反应。

    汇市中,商品货币随原油一起集体沦陷。美元/加元暴涨逾200点最高触及1.4552,刷新自2003年来的高位,本周累计上涨近400点。澳元/美元暴挫近200点收于0.6824,刷新自2009年的低位。

    债市方面,美国10年期国债收益率跌破2%,为去年10月16日以来首次。美国30年期国债收益率触及逾三个月低位2.815%。英国10年期国债收益率跌至去年4月22日以来的最低水平。德国10年期国债收益率扩大跌势至12月2日来低点0.46%,日内下跌5.1个基点。

    与此同时,现货黄金自1088附近短线拉升近10美元至1097.44,再度突破1090关口,刷新三日高位。金价日内的反弹拉升收复了昨日的全部跌势。现货白银则再度突破14关口,刷新日内高位至14.05。

    人民币和中国股市走势引关注

    人民币方面。在离岸人民币兑美元接连上演跳水之后,中国央行祭出“连出两道奇兵”,这让离岸人民币空头遭“立体打击”,随后人民币汇率走势基本持稳。

    数据显示,在岸人民币兑美元周一夜盘收涨0.37%,至6.5695元,全天成交量268.7亿美元,创下夜盘交易今年启动以来最低;离岸人民币兑美元目前上涨至6.6003,与在岸人民币的汇差缩窄至贴水308个基点。

    此外,香港人民币隔夜银行间同业拆借利率(Hibor)飙升53个百分点至66.82%,较周一创下的前纪录水平又涨了四倍多。不超过1年期的各种期限Hibor都创下纪录涨幅,升至前所未有的高位。

    中国股市方面,在上周宣布熔断机制之后,A股本周跌势不减,上证指数累计下跌9%,进入新年以来的2周,上证指数已经累计跌去近20%,已经进入“技术性熊市”。

    本周初,上证指数一路下跌,距离2850仅一步之遥。周四,受到部分大股东承诺不减持等利好因素的推动,上证指数超跌反弹逾3%,但周五大盘又重挫3%,最终报收于2900.97点。

    央行决议、纪要齐登场

    英国央行在周四(1月14日)一如预期以8:1的比例维持利率在0.5%不变,但纪要不及预期温和,重申薪资增幅依然受抑制,油价下跌拖累通胀,并表示GDP增速将走软。英镑/美元短线上涨逾30点至1.4430。

    欧洲央行也于同日公布会议纪要。纪要内容显示,央行重申通胀面临下行风险,但内部存在分歧,一些委员认为应采取更为大胆的行动,一些委员认为12月不需要采取行动。

    欧洲央行12月下调存款利率10个基点为进一步下调留下了空间;并未看到此举引发重大风险。一些委员建议采取更大胆的行动,譬如降低存款利率20个基点,但除此外不采取其他行动。

    美国方面,美联储在周三(1月13日)发布的褐皮书中表示,在12个联储地区中有9个地区经济活动扩张。在联储地区中有半数报告显示未来经济成长前景仍大致有利。

    美国零售销售数据不及预期。路透社评论指出,12月美国零售销售意外下跌,主要原因为冬季气候异常温暖令冬装销售下滑,且汽油价格下跌对加油站收入构成打击,这表明美国第四季度GDP增速可能大幅下滑;除汽车、汽油、建筑材料及食品服务以外核心零售销售下滑,或延伸至制造业及出口相关领域。

    下周(01月18日-01月22日)汇市前瞻

    央行动态

    下周三(01月20日)加拿大央行将宣布利率决议,市场预计央行将维持利率在0.5%不变,但不排除进一步降息的可能性。

    道明证券(TD Securities)资深利率策略师Andrew Kelvin称,市场低估了下周降息的可能性。鉴于所见到的金融动荡,对于加拿大央行而言这显然将会是非常非常困难的决定。加拿大央行前两次降息之前,油价均大跌。

    下周四(01月21日)欧洲央行将宣布利率决定,随后欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。预计央行将维持利率不变,不过德拉基新闻发布会上或透露未来货币走向的进一步线索。路透最新的消息显示,欧银内部对于是否要加大刺激存在显著分歧。

    此外,英国央行行长卡尼将于周二(01月19日)发表今年首次重要讲话,主题为货币政策

    重要经济数据

    周一(01月18日)关注重点日本11月工业产出月率终值;

    周二(01月19日)将公布中国第四季度GDP年率和德国12月CPI月率终值以及英国12月CPI月率;

    周三(01月20日)会有美国原油相关数据和英国ILO失业率及美国12月季调后CPI月率,还会公布加拿大1月央行利率决定;

    周四(01月21日)将公布欧元区12月CPI年率终值和1月21日欧洲央行存款机制利率,还有美国1月16日当周初请失业金人数相关数据;

    周五(01月22日)重点关注美国EIA原油库存,英国12月季调后零售销售月率以及美国1月Markit制造业PMI相关数据。

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